双日、「ロイヤルホスト」や「てんや」を展開するロイヤルホールディングスに出資・資本業務提携契約締結 ～ 食品・リテール事業、航空事業におけるシナジー発揮を狙う ～

双日株式会社(以下、「双日」)は、2021年2月15日、ロイヤルホールディングス株式会社（以下、「ロイヤルホールディングス」）との間で、第三者割当増資によるロイヤルホールディングスの普通株式13.30%（※）および第1回新株予約権の引受をおこなうことについて合意し、同日付で資本業務提携契約を締結しました。

上記に加え、双日は、ロイヤルホールディングス100%子会社であり航空機内食関連事業をおこなうロイヤルインフライトケイタリング株式会社(以下、「RIC」)の第三者割当増資引受を通して、普通株式全体の60%を取得し双日の連結子会社とすることについて、ロイヤルホールディングスおよびRICとの間で合意し、同日付で株式引受契約および株主間契約を締結しました。

ロイヤルホールディングスグループは、「“食”＆“ホスピタリティ”を通じて国民生活の向上に寄与すること」を基本理念として以下5つの事業を展開し、確固たる事業基盤を有しています。

1. 「ロイヤルホスト」、「てんや」を主力とした外食事業
2. 法人からの委託などにより空港ターミナルビルや高速道路サービスエリアなどにおいて多種多様な飲食業態を運営しているコントラクト事業
3. 関西国際空港・福岡空港・那覇空港などにおいて国内外の航空会社から機内食の調製業務と搭載業務を受託している機内食事業
4. 全国に「リッチモンドホテル」および提携ホテルを展開しているホテル事業
5. 主にロイヤルホールディングスグループの各事業における食品製造、購買、物流業務などのインフラ機能を有し、グループ外企業向けの食品製造もおこなう食品事業

双日は、1956年より米国ボーイング社の販売代理店として航空機の販売活動を開始し60年以上にわたり航空関連ビジネスに携わっており、近年では国内外の空港の運営事業をはじめとした航空関連事業などの運営をおこなうとともに、商業施設の運営やベトナムをはじめとするASEANを中心とした食品流通事業にも携わっており、ロイヤルホールディングスとの関連性の高い事業分野に関する様々なネットワーク・ノウハウを有しています。

今回の資本業務提携により、双日の有するネットワーク・ノウハウと、ロイヤルホールディングスの既存の顧客・事業モデルを掛け合わせることにより、両社の持続的な成長を目指し、消費者のより良い生活の実現に貢献していきます。

(※) 持株比率は、2020年12月31日現在の発行済株式総数（自己株控除後）に基づき、本普通株式の発行により増加する株式数を加えた数で除して算出した数値となります。

■資本提携および業務提携の内容
(1) 資本提携の内容
①双日は、第三者割当増資により、ロイヤルホールディングスの普通株式5,820,700株を100億円で引き受け、13.30%の普通株式を取得します。
②双日は、第三者割当増資により、ロイヤルホールディングスの新株予約権41,124個(潜在株式数4,112,400株、当初行使価額1,908円(発行決議日の前取引日終値))を引き受けます。
③双日およびロイヤルホールディングスは、第三者割当増資により、RICの普通株式225,600株を引き受け、双日は普通株式全体の60%を取得します。この結果、RIC株の双日による所有株式割合は60%、ロイヤルホールディングスの所有株式割合は40%となり、RICは双日の連結子会社、ロイヤルホールディングスの持分法適用会社となります。

(2) 業務提携の内容
ロイヤルホールディングスは将来の経営戦略に「変化への対応」「経営効率化」「成長分野の育成」を掲げており、今後は下記の取り組みを共同で推進し、双方の事業基盤強化をはかると共に、消費者向けビジネスの新たなモデル構築を目指してまいります。

＜変化への対応＞
■ 顧客基盤の共有により新たなマーケットを創造
■ デジタルデータ(画像データ、購買データなど)の活用による集客と顧客満足度の強化

＜経営効率化＞
■ 食材・副資材含めた調達の支援
■ 物流改革サポート

＜成長分野の育成＞
■ 双日とロイヤルホールディングスグループの保有するコンテンツ・ノウハウを活かした新規事業開発
■ ロイヤルホールディングスグループ各事業の海外展開、および海外事業拡大の加速化
■ 共同でのM＆A


（参考）

ロイヤルホールディングスの概要

RICの概要